주식 고수들은 많은 공부와 경험을 토대로 다양한 주식 투자 전략을 사용하여 성공적인 주식 투자를 이끌어 나갑니다. 이들의 전략은 각각의 투자자의 투자 목표, 투자 기간, 투자 성향 등에 따라 다를 수 있기 때문에 본인에게 맞는 전략을 공부하여 체득하는 것이 필요하겠습니다.
아래에 주식 고수들이 주로 사용하는 몇 가지 대표적인 투자 전략에 대해 알아보겠습니다.
주식 투자 전략
가치 투자 (Value Inv.)
세계적으로 가장 유명한 투자자 중에 한 사람인 워렌버핏의 주식 투자 전략으로 유명한 ‘가치 투자’가 있습니다. 가치 투자는 기업의 실제 가치가 현재 주가에 반영되지 않았을 때, 그 가치를 먼저 인지하고 그 주식을 낮은 가격에 구매하는 전략입니다.
해당 주식의 가격이 상대적으로 저평가 되었다고 판단했을 때 (회사의 가치 또는 같은 산업군의 다른 회사보다 현재 주가가 낮다고 판단 했을때) 매수하여 장기적으로 보유합니다. 그리고 해당 기업의 가치가 주식에 제대로 반영 되어 주가가 올랐을 때 판매합니다.
기업의 재무 안정성과 자산의 가치를 분석하여 퀄리티가 괜찮은 종목을 찾습니다.
성장 투자 (Growth Inv.)
성장 투자는 기업의 수익이 좋고 장기적으로 성장할 것으로 예상되는 주식을 매수하여 앞으로의 성장을 기대하는 주식 투자 전략입니다. 해당 기업의 수익과 재무의 건전성을 분석하여 기업이 현재 속해 있는 산업군에서 뛰어난 차별성이 있거나 새로운 시장으로 확장하려 할 때 눈 여겨 볼 필요가 있습니다.
그러한 기업들은 주가가 한순간에 빠르게 상승하는 경향이 있기 때문에 가치 투자보다는 비교적 중장기적인 주식 투자 전략으로 볼 수 있겠습니다. 이 전략은 특히 기술 분야의 기업이나 새로운 시장에서 높은 성장률을 보이는 기업들을 주로 탐색합니다.
기술적 분석 (Technical Analysis)
기술적 분석은 주식의 과거 가격과 거래량을 차트와 그래프로 분석하여 주가의 추세와 패턴을 파악하는 전략입니다. 차트 분석을 통해 주식의 매수/매도 시점과 지지선, 저항선 등을 파악하여 투자 결정을 내리게 됩니다. 주가 그래프, 이평선 이라 줄여서도 부르는 이동평균선, 지지선, 저항선, 추세선 등 다양한 기술적 지표 분석을 통해서 주가의 움직임을 예상하여 매매 시점을 결정하게 됩니다.
기술적 분석은 단기적인 투자와 장기적인 투자 모두에 많이 사용되는 주식 투자 전략입니다. 설정하는 값에 따라서 기술적 분석의 장기 투자와 단기 투자 관점을 다르게 볼 수 있습니다. 더 자세한 기술적 분석에 대해 알고 싶다면 아래의 링크를 참고하시면 되겠습니다.
대안 투자 (Alternative Inv.)
대안 투자는 주식과 채권 외의 여러가지 다양한 자산에 투자하는 전략을 말합니다. 주식 시장과 관련이 적거나 반대로 움직이는 자산에 투자하여 전체 자산의 손실을 줄이는 것에 초점이 맞춰져 잇습니다. 멘징 이라는 단어가 있는데, 한쪽에서 손실이 난것을 다른 대안 투자에서 수익을 얻어 그 손실을 메꾸게 되면 ‘멘징했다’ 라고도 합니다.
대안 투자에는 예를 들면 부동산, 원자재, 대체 에너지, 사모펀드, 비트코인, 예술품 투자 등이 있습니다. 주식 고수들이 주식 투자로 돈을 벌게 되면 부동산을 사거나 회사를 운영 하거나 주식 유튜브를 하는 등 다양한 대안 자산에 투자하여 다양화된 포트폴리오를 구축하는 것을 볼 수 있습니다.
퀀트 투자 (Quantitative Inv.)
퀀트 투자는 수학적 모델과 통계학적 방법을 사용하여 주식을 분석하고 투자 결정을 내리는 전략입니다. 퀀트 투자자들은 주가 데이터와 다양한 기업 지표를 분석하여 자동화된 트레이딩 알고리즘으로 만들어 시장의 트렌드를 파악하여 자동으로 매매 결정을 내리게 만듭니다.
이러한 알고리즘은 대부분 컴퓨터 프로그램을 통해서 주식시장에서 감정적인 요소의 불안감을 최소화 할 수 있으며 기계적인 접근을 통해서 최대한 안정적이고 일정한 성과를 기대할 수 있습니다.
저변동성 투자 (Low Volatility Inv.)
저변동성 투자는 비교적 변동성이 적고 안정적인 주식에 투자하는 전략입니다. 저변동성 주식은 시장의 평균적인 변동성보다 변동성을 덜 보이는 경향을 가지고 있기 때문에 주식 시장에서 투자자들이 계좌의 변동성을 줄이는데 용이합니다.
주로 안정성과 보수적인 성향을 가진 투자자들이 많이 이용하는 주식 투자 전략으로서 심리적인 안정감을 가져다 줄 수 있습니다.
사회적 책임 투자 (Socially Responsible Inv. SRI)
SRI는 단어 그대로 환경과 사회, 지배구조 등의 사회적 가치를 고려하여 투자하는 전략입니다. 이러한 전략은 기업의 ESG 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 요인을 평가하여 장기적인 관점에서 투자 결정을 내리는데 중점을 둡니다.
다시 말하면 기업의 지배구조가 투명하고 윤리경영을 제대로 실천하는지, 환경 보호와 관리를 위한 시스템을 갖추었는지, 직장 내 복지나 인권을 중요시 하는지, 소비자에 대한 태도, 사회적으로 어떤 공헌을 하는지 등의 여러가지 책임을 다하는 기업에 투자하는 전략입니다.
점점 이런 사회적 가치를 중요시 하는 사회적 분위기와 문화 속에서 SRI 투자 또한 주식 투자의 중요한 전략이 되겠습니다.
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이외에도 주식 고수들은 주린이들이 알 수 없는 개인만의 비밀스러운 투자 전략을 가지고 있을 수 있으며, 이러한 전략들은 상황에 따라 유연하게 조정되기도 합니다.
투자 전략 선택에 있어서는 개별 투자자의 투자 목표와 리스크 감수 수준을 고려해야 합니다. 따라서, 투자를 시작하기 전에는 충분한 공부와 경험을 바탕으로 자신의 상황과 투자 성향에 맞는 주식 투자 전략을 수립하는 것이 중요하겠습니다.